A Petrobras informa que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional, em uma nova emissão sujeita a condições de mercado. Os títulos terão vencimento em 13 de janeiro de 2035 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A Petrobras também anuncia o início de uma oferta de recompra, pela PGF, dos títulos descritos na tabela abaixo, estando limitada ao montante total dispendido de US$ 1 bilhão.
Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 1,0 bilhão seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 1,0 bilhão seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 09 de setembro de 2024 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no quarto dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a Data de Liquidação.
As operações estão em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras.
As operações serão conduzidas por BofA Securities, Inc., Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link http://www.gbsc-usa.com/Petrobras.
Fonte: Agência Petrobras
